Перед выпуском обновленного исследования мебельного рынка с итогами 2015 года, мы делимся информацией из предыдущего отчета. Статья получилась большая и интересная! Приятного чтения, уважаемые клиенты.

В 2014 розничные продажи бытовой мебели году росли по отношению к 2013 году. Ежеквартальные темпы прироста составляли порядка 10%. Многие потребители, опасаясь резкого увеличения цен, перенесли покупки, запланированные на 2015 год, на конец 2014 года, из-за чего часть спроса 2015 года была реализована в конце 2014. Соответственно, темпы прироста объема продаж были на уровне 10-15% к аналогичному кварталу 2013 года. В итоге объем розничных продаж 2014 года не стал исключением в динамике последних лет. Объем продаж мебели составил около 425 миллионов рублей. Наравне с ростом объема розничных продаж в стоимостном выражении, росли и потребительские цены на мебель. Так, средняя потребительская цена по всем видам мебели по итогам 2014 года увеличилась на 9%. Таким образом, если исключить рост средней цены, мы получим рост розничных продаж в натуральном выражении на 1-2%.

Объем предложения на рынке

Объем предложения на российском мебельном рынке в 2014 году развивался, по нашим оценкам, несколько быстрее. Темпы роста объема предложения в натуральном выражении (в штуках) в этом периоде составили +12,7%. Положительная динамика на мебельном рынке за последние 5 лет прерывалась лишь единожды: по итогам 2013 года рынок сократился на 7,3% из-за довольно сильного сокращения объемов производства. В целом, по сравнению с 2010 годом, наблюдалось увеличение предложения мебели на внутреннем рынке почти в 1,5 раза.

Несмотря на значительный рост средних розничных цен на мебель, среднерыночная цена мебели (то есть средневзвешенная из цен производителей и импортеров мебели) почти не изменилась по сравнению с 2014 годом. Связано это, в первую очередь, со снижением средней цены импортируемой мебели, погасившим увеличение средних цен производителей. В рублевом эквиваленте рынок вырос на 12,9%, что сопоставимо с динамикой 2012 года, когда наблюдались самые высокие темпы роста рынка в натуральном выражении.

По итогам 2014 года порядка 15% от общего объема рынка мебели пришлось на сегмент офисной мебели. Однако доля этого сегмента на протяжении последних лет неуклонно снижалась. Так, если в 2011 году этот вид мебели занимал пятую часть в общем объеме мебельного рынка, то по результатам 2014 года удельный вес офисной мебели снизился до 15%. Офисная мебель была единственным сегментом, в котором по итогам 2014 года наблюдались отрицательные темы развития. Во всех группах бытовой мебели был отмечен рост на 5-15%.

Исследования по теме:

• Обзор рынка кухонной мебели
• Рынок мягкой мебели
• Спрос на мебель для спальни

Импорт мебели в Россию

Говоря о динамике российского рынка, нельзя упускать из вида ситуацию с импортом мебели. При росте российского производства мебели на 2% отмечается увеличение объемов импорта на 23%. Опережающие темпы роста импорта формируют увеличение доли импортной продукции на российском рынке, которая в 2014 году выросла на 5 процентных пунктов и составила более 57%. В стоимостном выражении, тем не менее, доля импорта практически не изменилась: как в рублевом, так и в долларовом эквиваленте зафиксировано снижение примерно на 0,3 процентных пункта относительно уровня 2013 года. Мы можем говорить об увеличении объемов импорта дешевой мебели в Россию. Как и предполагалось, постепенное снижение таможенных пошлин, происходящее в рамках вступления России в ВТО, открывает все больше возможностей для поставок мебели стоимостью до 1,8 евро за 1 кг брутто-массы. Напомню, что именно по этому сегменту мебели произойдет основное снижение таможенной пошлины. На момент присоединения России к ВТО таможенная пошлина на этот вид мебели составляла 0,75 евро за килограмм брутто-массы, а к 2018 году этот показатель должен составить 0,23 евро.

В лидерах по объему импорта мебели в Россию находятся Китай, Белоруссия и Украина. Удельный вес тройки стран в общем объеме импорта в натуральном выражении составил по итогам 2014 года 63,7% (+1,2 процентных пункта к уровню 2013 года).

Российское производство и экспорт мебели

Несмотря на то, что отечественные потребители все чаще отдают предпочтение импортной продукции, российские производители постепенно увеличивают объемы выпуска мебели. Судя по динамике развития основных показателей (производства и экспорта мебели), отечественным производителям удалось наладить контакт с зарубежными компаниями-продавцами мебели. По итогам 2014 года экспорт мебели из России вырос почти на 20% по сравнению с 2013 годом. Основными драйверами роста экспорта мебели являются мягкая мебель, а также матрасы и матрасные основы. Именно эти группы товаров имели самые высокие темпы роста по отношению к уровню 2013 года. Экспорт офисной мебели российского производства продемонстрировал слабую положительную динамику (+2,3% к уровню 2013 года), в сегментах кухонной и спальной мебели динамика поставок была отрицательной.

Опережающие темпы роста экспорта мебели по отношению к динамике объемов производства сформировали рост доли мебели, производимой для экспорта в общем объеме производства. Так, если в 2012-2013 годах этот показатель составлял порядка 8,5-9%, то по результатам 2014 года доля экспортных поставок увеличилась до 10,5%.

Рост производства в 2014 году в натуральном выражении, как отмечалось ранее, был ниже аналогичного показателя в импорте и экспорте мебели - по итогам года темпы прироста составили 2,4% к уровню 2013 года. Основной рост производства происходил за счет увеличения выпуска мягкой мебели, а также матрасов и основ матрасных. Темпы прироста в этих категориях составили 11,5% и 15% соответственно. Снижение объема производства зафиксировано в двух группах производимой мебели: мебель для офиса (-6,1%) и столы и стулья (-10%).

Что касается производства мебели в стоимостном выражении (в ценах производителей), по итогам 2014 года была отмечена гораздо более высокая динамика. Темпы прироста в прошедшем году составили 14%. Столь высокий показатель отражает в себе как рост объема производства в натуральном выражении, так и увеличение средних цен производителей мебели: +11,3% к уровню 2013 года (на протяжении 2010-2013 гг. увеличение средней цены производителей не превышало 4,5%). При рассмотрении структуры производства в стоимостном выражении снова стоит выделить матрасы и основы матрасные - это не только самый быстрорастущий сегмент с точки зрения производства, но также и с точки зрения увеличения средней стоимости. В этом сегменте по результатам 2014 года произошел рост средней цены производителей более чем в 1,5 раза. По всей видимости, это связано не только с удорожанием материалов, используемых для производства матрасов, но и со смещением спроса в сторону более дорогих матрасов и матрасных основ.

Рисунок 1. Структура производства мебели в натуральном выражении, 2014

Исследования по теме:

• Исследование рынка офисной мебели
• Российский рынок мебели для спальни
• Спрос на кухонную мебель

Курс валют, формальдегид и кризис

Рост курса доллара и евро по отношению к рублю, начавшийся во втором полугодии 2014 года и продолжающийся по сей день, неминуемо отразится и на мебельном рынке. По некоторым оценкам, от изменения курса доллара зависит не менее 20% стоимости мебели. Соответственно, при увеличении курса доллара на 10% стоит ожидать дополнительного роста стоимости не менее, чем на 2%. Учитывая, что на 2015 год прогнозируется средний курс доллара на уровне 60 рублей за доллар, увеличение цены только благодаря росту стоимости валюты составит не менее 11%.

Серьезный вклад в изменение стоимости мебели внесет и вступивший в силу с 1 июля 2014 года технический регламент Таможенного Союза «О безопасности мебельной продукции», согласно которому устанавливается предельно допустимая эмиссия формальдегида на уровне 0,01 мг/м3 (Е0,5). Снижение эмиссии возможно лишь с помощью замены используемых сейчас древесных плит на древесные плиты класса Е0,5, стоимость которых выше, а объемы производства в России невысоки (немногие производители древесных плит выпускают соответствующие плиты).

Изменение курса доллара (и соответствующее увеличение стоимости импортной мебели), вступление в силу нового регламента, а также общая инфляция сформируют довольно резкое изменение стоимости мебельной продукции. По оценкам аналитиков компании «Экспресс-Обзор» увеличение средней стоимости мебели для потребителей может составить 20%-40% по отношению к 2014 году.

Значительное изменение стоимости мебельной продукции отразится и на объеме розничных продаж. Для лучшего понимания ожидающей нас ситуации на рынке стоит обратиться к данным кризиса 2008-2009 года. Динамика развития розничных продаж мебели в докризисный период 2005-2007 гг. была значительно выше, чем аналогичный показатель в 2010-2013 гг., ежегодные темпы прироста составляли порядка 20-30%. Темпы роста средней розничной цены, при этом, были на уровне 8-10% в год, то есть сопоставимы с текущим ростом. Однако, в 2008 году, а, позже, и в 2009 году, темпы роста средних потребительских цен составили 18% и 14% соответственно. Рост цен, а также кризисные явления в экономике страны привели к снижению объема продаж мебели в 2009 году в стоимостном выражении на 2% к 2008 году.

Рисунок 2. Динамика средней розничной цены мебели и динамика розничных продаж, 2006-2014

Исследования

Проведен опрос 210 руководителей розничных мебельных компаний со всех регионов России.

Опрос № 1: у 77,5% компаний трафик в январе 2018 года в мебельных магазинах был хуже или такой же, чем в 2017 г.

У 17% компаний трафик незначительно вырос. Остальные затруднились ответить.

Опрос № 2: у 64% мебельных компаний объем продаж в январе 2018 года уменьшился по сравнению с январем 2017 г.

У 15 % компаний — остался таким же. У порядка 11% — объем продаж вырос.

Опрос №3: у руководителей оптовых и розничных мебельных компаний нет точного ответа:

• какие ниши сейчас развиваются, какой формат продаж востребован
• какую рекламу и где давать для привлечения покупателей
• как быстро и эффективно обучать персонал
• какие соцсети и как лучше использовать для продвижения мебельного бизнеса и как выбрать подходящую для своей компании
• что лучше делать для Интернет-продвижения
• как производителям попасть в крупные розничные сети
• что делать для запуска новых коллекций
• как противостоять покупателями-террористам

Рост рынка мебели, говорят, ожидается в 2018 году…

Девальвация рубля и ухудшение экономического состояния экономики сказываются и на мебельном рынке: с 2014 по 2016 годы объем рынка снизился почти на 70 млрд рублей, составив в 2016 году 397,6 млрд рублей. Если в 2015 году падения составляло около 10%, то в 2016 – уже 5,3%.

Согласно предварительной оценке, в 2015 г. в России произошло падение объема мебельного рынка в натуральном выражении на 24,6% относительно уровня 2014 г. К этому привело ухудшение экономической ситуации в стране.

Объем рынка бытовой мебели снизился на 24,4%, а офисной мебели – на 25,2%. Таким образом, начавшееся в 2012 г. сокращение доли офисной мебели продолжилось. Если в 2012 г. этот сегмент занимал 23,2% мебельного рынка России, то по итогам 2015 г. его доля снизилась уже до 18%.

В минувшем году падали объемы продаж всех видов мебели, а в 2014 г. рынок сокращался только за счет офисной мебели. Внутри сегмента бытовой мебели наибольшее падение продаж пришлось на мягкую мебель – самый крупный сегмент этого рынка.

Из-за увеличения стоимости сырья и комплектующих, девальвации рубля и, как следствие, роста цен на импорт средняя цена производителей (и импортеров) на российском рынке в 2015 г. превысила 4000 руб., что на 34% больше, чем в 2014 г. В итоге объем мебельного рынка страны в стоимостном выражении вырос на 1,5%.

Из-за кризиса россияне в прошедшем году изменили потребительское поведение. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), доля покупателей менее дорогой продукции увеличилась с 22% в январе до 39% в сентябре. Выросла и доля тех потребителей, кто покупает реже или отказывает себе в приобретении тех или иных вещей. Данная тенденция характерна и для мебельного рынка . Несмотря на резкий рост цен производителей мебели, потребительские цены выросли только на 13,5%, что обусловлено смещением спроса к более дешевым видам мебели. Рост розничных продаж бытовой мебели в 2015 г., по оценкам аналитической компании «Экспресс-Обзор», сильно замедлился, темпы прироста не превысили +1% к уровню 2014 г. С учетом динамики средних потребительских цен, это говорит о серьезном снижении объема продаж в натуральном выражении. Если разделить суммарную стоимость розничных продаж на средние потребительские цены, то полученный объем продаж в натуральном выражении в 2015 г. составит 20,3 млн единиц мебели, а в 2013 г. он достигал 22,9 млн единиц (-11,3%).

В структуре розничных продаж бытовой мебели по регионам существенных изменений не произошло. Больше всего мебели традиционно было продано на территории Центрального федерального округа. Удельный вес этого региона по предварительным итогам 2015 г. составил 40,1%. Второе место по этому показателю занимает Приволжский округ (13,9%), третье – Уральский округ (10,5%).

Производство мебели снизилось

По предварительным итогам прошедшего года, основанным на данных до ноября 2015 г. включительно, в России объем выпуска мебели в натуральном выражении снизился на 6,1%. Отрицательная динамика была сформирована снижением выпуска офисной мебели (-18,6%), матрасов и основ матрасных (-16,1%) и мягкой мебели (-8,5%). Средние цены производителей мебели в 2015 г. выросли на 18,4% к уровню 2014 г., когда темпы прироста составляли +12,4%. Это наибольший рост с 2010 г. По оценкам «Экспресс-Обзора», кроме девальвационного увеличения стоимости импортной фурнитуры, рост цен поддержал и вступивший в силу с 1 июля 2014 г. технический регламент Таможенного союза «О безопасности мебельной продукции», согласно которому устанавливается предельно допустимая эмиссия формальдегида на уровне 0,01 мг/м3 (Е0,5). Сильнее всего выросли цены на мягкую мебель, в которой используется много импортной фурнитуры (+44,1%), на втором месте по росту цен – мебель для спальни (кровати и шкафы), в которой используется много древесных плит. Рост средних цен производителей привел к увеличению объема выпуска мебели в стоимостном выражении на 11,1%.

Экспорт и импорт мебели падает

В 2015 г. объем экспорта мебели не изменился, темп сокращения экспорта составил 0,04% – на уровне 2014 г., когда произошел существенный рост поставок этой продукции. Увеличился спрос на российскую спальную, кухонную и мягкую мебель. Остальные категории мебельной продукции показали отрицательную динамику. Так как экспорт мебели остался на уровне 2014 г., а ее выпуск снизился, продолжилась тенденция увеличения доли продукции, предназначенной для экспорта. По итогам 2015 г. удельный вес экспорта составил 11,8% (+0,7 п.п. к 2014 г.).

Снижение курса рубля к доллару, происходившее в прошлом году, привело к резкому росту стоимости импортной мебели и, как следствие, к снижению спроса на нее. По предварительным итогам 2015 г. снижение объема импорта в натуральном выражении в годовом исчислении составило 36,3%, а объем импорта вернулся к показателям 2011 г. Такое резкое падение привело к сокращению удельного веса импортной продукции на российском рынке с 57,9% в 2014 г. до 48,1% в 2015 г.

При этом продолжается тенденция смещения спроса в сторону дешевой мебели. На это влияет изменение курса рубля, вследствие которого цена даже на недорогую мебель увеличилась почти вдвое, что привело к отказу покупателей от дорогой мебели в пользу более дешевой. В долларовом эквиваленте объем импорта снизился на 42,6%, а средняя стоимость ввозимой продукции уменьшилась на 8,4%, до $51 за единицу мебели. Кроме того, на изменение спроса повлияло снижение таможенных пошлин на ввозимую мебель в соответствии с договоренностями по вступлению России в ВТО. Основное снижение ставок происходит как раз в сегменте дешевой мебели стоимостью менее 1,8 евро за 1 кг брутто-массы. На момент присоединения России к ВТО таможенная пошлина на этот вид мебели составляла 0,75 евро за 1 кг брутто-массы, а к 2018 г. этот показатель составит 0,23 евро.

В структуре импорта мебели по странам изменений по итогам 2015 г. не было, лидирующие позиции по-прежнему занимает Китай, второе место с существенным отставанием – Республика Беларусь, третье – Украина.

В конце 2016 года аналитики РБК Исследования рынков провели масштабное исследование российского мебельного рынка. Исследование включает в себя анализ основных показателей и трендов рынка, результаты опросов представителей основных игроков и социологический опрос покупателей мебели.

Rusbase приводит главные тезисы отчета. Подробнее: по ссылке .

Другие отчеты РБК Исследования рынков: .

Ситуация на рынке мебели

В конце 2014 – начале 2015 года на некоторых рынках (в том числе и рынке мебели) наблюдался рекордный уровень продаж: покупатели боялись девальвации и скупали товары длительного пользования (мебель, бытовую технику, электронику и т.д.). С тех пор потребительский спрос падает: в 2015 году объем продаж мебели в России сократился на 9,9% по сравнению с 2014 годом, составив 419,8 млрд рублей. В 2016 году объем розничных продаж продолжил снижение – он упал на 5,3% (до 397,6 млрд рублей).

В текущих ценах объем продаж продемонстрировал хоть и минимальную, но все же положительную динамику за счет существенного роста цен на мебельную продукцию на российском рынке. Этого нельзя сказать об объеме рынка мебели в ценах производителей и импортных поставок: до 2014 года динамика оставалась положительной, однако в 2015 году произошел ощутимый спад (на 7,3%). Это произошло как за счет серьезного падения импорта, так и из-за сокращения объемов отечественного производства.

Торговая наценка розничных магазинов по продаже мебели планомерно росла с 2012 года, а по итогам 2015 года увеличилась еще более существенно – до 85,2%. Иными словами, некоторые мебельные продолжают перекладывать часть своих издержек на покупателей.

Мебельный рынок очень зависим от курсовых показателей: большинство комплектующих приходится закупать за рубежом. Это одновременно является драйвером и торможения, и роста. Кризисная ситуация последних двух лет мотивировала игроков оптимизировать производство и адаптировать лучшие практики западных рынков. Кроме того, если в премиум-сегменте фурнитуре от ведущих производителей с мировыми именами отечественному рынку нечего противопоставить, то в категории «средний минус» он составляет западному хорошую конкуренцию.

Валютные колебания, последовавший за ними рост цен на товары и услуги, падение доходов россиян и снижение потребительского спроса скорректировали стратегии многих игроков. Им пришлось заняться оптимизацией производственных процессов, обновить ассортимент, усовершенствовать брендинг и программы лояльности – всё это положительно повлияло на эффективность отечественного мебельного рынка.

Новые решения

Экономический кризис заставляет игроков придумывать новые пути развития бизнеса. Например, на первичном рынке недвижимости наметился интересный тренд: мебельные компании в партнерстве с застройщиками создают готовые решения для новых квартир. Такой формат работы выгоден для производителей мебели: меблирование квартир в новостройках позволяет игрокам сохранять объемы производства и не сокращать работников.

Этот вариант особенно интересен для покупателей сегментов «эконом» и «эконом плюс»: это позволяет им экономить время и средства при заселении в новую квартиру. Меблировка обходится на 40-50% дешевле самостоятельной покупки мебели в торговом центре: в стоимость мебели не закладывается аренда площади, зарплата продавца и других элементов.

Потребительские привычки

Согласно анализу РБК Исследования рынков, уже 152 из 305 (то есть около 50%) сетевых игроков имеют собственные сайты, однако не во всех интернет-магазинах существует возможность полноценной покупки товара – многие всё еще являются так называемыми «витринами с ценами».

Некоторые игроки делают ставку на . Так, в начале 2016 года один из крупнейших ритейлеров российского рынка мебели Hoff запустил в Санкт-Петербурге собственный интернет-магазин (поставки осуществлялись с московского склада). По итогам первого полугодия 2016 года объем интернет-продаж увеличился на 46,9% до 974 млн рублей и составил 12,5% от общих продаж.

По данным РБК Исследования рынков, на сегодняшний день 21,6% россиян совершают покупки мебели в интернете.

* В расчетах используются средние данные по России

Данный анализ рынка выполнен на основании информации из независимых отраслевых и новостных источников, а также на основании официальных данных Федеральной службы государственной статистики. Интерпретация показателей производится также с учетом данных, доступных в открытых источниках. В аналитику включены репрезентативные направления и показатели, обеспечивающие наиболее полный обзор рассматриваемого рынка. Анализ проводится в целом по РФ, а также по федеральным округам; Крымский федеральный округ не включен в некоторые обзоры по причине отсутствия статистических данных.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Потребность в мебели является одной из главных потребностей человека; при этом она характеризуется длительным сроком эксплуатации и высокой ремонтопригодностью. Таким образом, при снижении общей платежеспособности, человек может безболезненно отказаться от приобретения новых предметов мебели за счет увеличения срока эксплуатации старой.

Как объект предпринимательства мебель представляет интерес в первую очередь для субъектов малого и среднего бизнеса. Наиболее часто на сегодняшний день предприниматели выбирают производство корпусной (модульной) мебели – кухонных гарнитуров, шкафов-купе и т.д. Такое производство отличается относительной технологической простотой по сравнению, например, с мягкой мебелью.

Основные материалы, применяемые в производстве мебели – натуральная древесина, ДВП, ДСП, МДФ, металл, пластик, стекло, природный и искусственный камень и т.д.

РАЗДЕЛЫ ОКВЭД

Все мебельные производства включены в подкласс 36.1 ОКВЭД и имеют следующее деление:

36.1 – производство мебели;

36.11 – производство стульев и другой мебели для сидения;

36.12 – производство мебели для офиса и предприятий торговли;

36.13 – производство кухонной мебели;

36.14 – производство прочей мебели;

36.15 – производство матрасов.

По сути, все эти направления относительно равнозначны и в одинаковой степени влияют на общую картину в группе. Поэтому в дальнейшем анализе рынка будет рассматриваться подкласс ОКВЭД 36.1.

АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

На сегодняшний день в России производством мебели занимаются, по различным оценкам, от 5100 до 5800 предприятий, из которых примерно 500 – крупных и средних. Основная масса производств сосредоточена в Центральном и Приволжском федеральных округах , на долю которых приходится более половины суммарного объема производства по стране.

Рынок можно условно разделить на две основных ниши: бытовая мебель и мебель для общественных зданий. Причем, если в 90-е годы XX века доля последнего была около 15-20%, то к 2014 году она выросла до 40% от общего объема. Также, по данным экспертов, в последние годы наблюдается замедление темпов роста рынка, что, скорее всего, связано с перепроизводством в данном секторе на фоне того, что более 55% мебели в России является импортной. Доступность производственных технологий и некогда высокая рентабельность бизнеса породили перманентный рост количества игроков рынка и ужесточение конкуренции. Тем не менее, фактор падения стоимости рубля по отношению к мировым валютам вносит свою корректировку. В ближайшие годы, по-видимому, следует ожидать значительного снижения доли импорта; а удешевление рубля вполне может привести к росту конкурентоспособности продукции российского производства на внешних рынках.

Однако для внутреннего рынка ситуация едва ли выглядит радужной. Если еще в бескризисном 2012 году основными причинами покупки новой мебели являлись необходимость пополнить обстановку квартиры и необходимость замены мебели, вышедшей из строя (суммарно – 66% ответов респондентов), то сегодня о пополнении обстановки едва ли кто-то задумывается, а пришедшая в негодность мебель подвергается ремонту.

Эксперты выделяют следующие основные тенденции рынка:

Перспективы дальнейшего роста рынка, даже при снижении темпов роста. В этом прогнозе, однако, не учтены форс-мажорные факторы – резкие колебания курсов валют, структурные изменения в экономике России в связи с внутренними и внешними воздействиями и т.д.

Сокращение доли теневого бизнеса в отрасли за счет влияния кризисной обстановки на мелкие кустарные предприятия, в том числе за счет высокой кредитной нагрузки.

Снижение доли премиального сегмента в пользу стандартного и бюджетного.

Сокращение доли импортной продукции.

Интернет как канал продаж мебели теряет популярность.

АНАЛИЗ ДАННЫХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ РФ

Рисунок 1. Динамика финансовых показателей отрасли (ОКВЭД 36.1) в 2011-2015 (I-III кв.) гг., тыс.руб.

Рисунок 2. Динамика финансовых коэффициентов отрасли (ОКВЭД 36.1) в 2011-2015 (I-III кв.) гг.

Рисунок 3. Объем производства в отрасли (ОКВЭД 36.1) в 2011-2015 (I-III кв.) гг., тыс. руб.

Готовые идеи для вашего бизнеса

Согласно данным Росстата, динамика объема производства в отрасли существенно не изменяется от года к году; с 2011 по 2014 год произошел некоторый прирост показателя. По итогам первых трех кварталов 2015 года объем производства составил 69% от результата полного 2014 года в денежном выражении. Выручка находится на том же уровне – 70% в 2015 году от результата 2014 года при уверенном росте в период 2011 – 2014 гг. Прибыль же, после пика в 2013 году, в 2014 году снизилась на 21%; результата по прибыли первых трех кварталов 2015 года – 96,5% от полного 2014 года. Падение прибыли в 2014 году при стабильном росте объемов продаж вызвано увеличением себестоимости и снижением показателей рентабельности – валовой рентабельности, рентабельности продаж, рентабельности затрат и др. Рост себестоимости в значительной степени обоснован введением санкций со стороны Запада, а также колебаниями курсов валют – большая доля комплектующих импортировалась из стран ЕС, а также КНР. Однако, показатели 2015 года превосходят показатели 2014; если за IV квартал 2015 года в экономике страны не произойдет ничего непредвиденного, то можно говорить о некоторой стабилизации финансовых показателей отрасли.

Характерно поведение показателей, отражающих использование заемного капитала. В 2014 году, как видно из диаграммы, существенно вырос коэффициент автономии, снизилось соотношение заемного и собственного капитала – предприниматели отказываются от использования банковских займов по причине высоких кредитных ставок. С другой стороны, и банки подходят более избирательно к выбору кредитуемых организаций.

Рисунок 4. Доля регионов РФ в общем объеме производства в денежном выражении в 2011-2015 гг., %

Готовые идеи для вашего бизнеса

Как было сказано выше, основной объем продукции данной отрасли производится в ЦФО и ПФО – по данным Росстата, на них приходится 67-68% общего объема производства. На третьем месте с большим отставанием находится Южный федеральный округ. Такое распределение сил достигается в первую очередь за счет централизации производств крупных игроков рынка. Структура выручки и прибыли будет выглядеть подобным же образом – объем продаж b2b формируется непосредственно в регионе производства. Дистрибуция готовой продукции происходит с помощью фирменных и мультибрендовых розничных сетей, в основной массе либо не принадлежащих производителю, либо юридически обособленных от производства. Все это оставляет некоторый простор для мелких производителей регионального уровня, которые могут занимать ниши, ориентируясь главным образом на производство мебели под заказ, что для федеральных игроков проблематично в связи с длинной логистикой, большими сроками производства и относительным удорожанием изделия. Впрочем, это зависит и от специфики конкретного вида мебели – например, крупные производители мягкой мебели даже среднего ценового сегмента охотно принимают индивидуальные заказы, учитывая пожелания заказчика при выборе материала и комплектности изделия. Для премиум-сегмента индивидуальный подход при изготовлении изделий является стандартом.

Рисунок 5. Динамика рентабельности продаж отрасли по регионам, 2011-2014 гг., %

Рисунок 6. Динамика валовой рентабельности отрасли по регионам, 2011-2014 гг., %

Анализ динамики показателей рентабельности по регионам показывает разнонаправленность трендов. Так, например, рентабельность продаж в ДВФО выросла с 2,8% в 2011 году до 26,1% в 2014. Значительный рост показали также УФО и СКФО. Те же самые регионы приросли и по показателю валовой рентабельности. При этом, остальные регионы показали незначительное снижение показателей.

Исходя из этих данных и имеющейся информации по рынку, достаточно сложно сделать однозначные выводы относительно причин подобной ситуации. Вполне вероятно, что регионы за счет относительно низкой конкуренции, местные производители и розничные сети имеют возможность устанавливать высокую торговую наценку; крупные игроки, расположенные в ЦФО и ПФО при снижении рентабельности, обеспечивают дополнительную выручку за счет увеличения объемов продаж.

НАПРАВЛЕНИЯ-КЛИЕНТЫ

Основными клиентами направления 36.1 являются:

51.15.1 – Деятельность агентов по оптовой торговле бытовой мебелью;

51.47.11 – Оптовая торговля бытовой мебелью;

51.64.3 – Оптовая торговля офисной мебелью;

52.44.1 – Розничная торговля мебелью;

52.48.11 – Розничная торговля офисной мебелью.

Проанализируем показатели выручки по этим направлениям. Для вида деятельности 52.48.11 в Росстате данных нет.

Рисунок 7. Динамика выручки видов деятельности по оптовой и розничной торговле бытовой и офисной мебелью в 2011-2015 гг., тыс. руб.

Готовые идеи для вашего бизнеса

Как видно из представленной диаграммы, рост объемов розничных продаж бытовой мебели в денежном выражении в 2013-2014 гг. был значительным. В определенной степени это соотносится с ростом объемов ее производства в тот же период. Различие состоит в динамике показателей, что может быть обусловлено увеличением доли импорта в рассматриваемом периоде, изменением соотношения уровня оптовых и розничных цен и т.д. Статистика в натуральных показателях, к сожалению, Росстатом не ведется.

Что касается показателей оптовой и розничной торговли первых трех кварталов 2015 года, то они ожидаемо находятся на уровне 73-75% от показателей полного 2014 года. Таким образом, учитывая статистические данные, согласно которым пик продаж приходится именно на IV квартал каждого года, имеются все основания предполагать, что объем продаж поддержит положительную тенденцию последних лет.

Ситуация в нише офисной мебели не так однозначна; она характеризуется сильным снижением объема реализации в 2014 году (на 79%), однако за первые три квартала 2015 года показатель уже достиг 71% объема 2013 года. Здесь спрос регулируется общей ситуацией в бизнесе, степенью его здоровья: решение о покупке новой мебели обычно принимается при открытии новых офисов, переездах, расширениях и т.д. На обновление офисной мебели денежные средства в большинстве случаев выделяются в последнюю очередь.

НАПРАВЛЕНИЯ-ПОСТАВЩИКИ

Учитывая разнообразие используемых материалов и технологий при производстве мебели, выделить сколько-нибудь репрезентативную группу поставщиков не представляется возможным. К ним можно отнести различные деревообрабатывающие производства, производство МДФ, ДСП и ДВП, производство искусственного камня, кожевенное производство и т.д. Учитывая, что продукция этих направлений деятельности имеет гораздо более широкое применение, нежели производство мебели, анализ их показателей не сможет обеспечить всей полноты картины в рассматриваемой отрасли.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В условиях роста курсов валют и направленности на импортозамещение, рынок производства мебели пока что показывает достаточно уверенную тенденцию роста. Положительная динамика подтверждается также и показателями торговых направлений, в первую очередь оптовой и розничной торговлей бытовой мебелью как наиболее репрезентативным направлением.

Принимая во внимание значительный рост показателей рентабельности в отдельных регионах, особенно таких географически удаленных и изолированных от централизованных производств крупных игроков, как ДВФО и СКФО, пожалуй, именно эти регионы являются наиболее интересными с точки зрения инвестирования в мебельное производство.

Все же, на фоне развития негативных тенденций в экономике стране, вызванных как внутренними, так и внешними факторами, не следует ожидать дальнейшего бурного роста отрасли в ближайшие годы.

Денис Мирошниченко
(c) - портал бизнес-планов и руководств по открытию малого бизнеса

185 человек изучает этот бизнес сегодня.

За 30 дней этим бизнесом интересовались 17100 раз.

Калькулятор расчета прибыльности этого бизнеса

Юридические аспекты, выбор оборудования, формирование ассортимента, требования к помещению, производственные процессы, сбыт. Полные финансовые расчеты.

Хотите узнать, когда окупится бизнес и сколько реально вы сможете заработать? Бесплатное приложение "Бизнес-расчеты" уже помогло сэкономить миллионы.